Silný příběh o proměně jednoho přátelství na pozadí nástupu Hitlerovy moci v Německu 30. let minulého století.

Inscenace se odehrává formou dopisů mezi dvěma blízkými přáteli - americkým obchodníkem s uměním a jeho někdejším společníkem, který se z USA vrací do meziválečného Německa. Jejich příběh s nepředvídatelným koncem se v roce 1939 stal literární senzací v USA, ve stejném roce se dostal na seznam zakázaných knih německým říšským komisařem. Příběh o tom, co se může stát lidem poblázněným pokřivenou ideologií, je také stále aktuálním varováním před rasismem, nacionalismem a nesnášenlivostí obecně.